1.2 Grundansicht der Software

In diesem Video erkläre ich die Benutzeroberfläche und die verschiedenen Funktionen, die ihr nutzen könnt. Wir schauen uns die Benutzereinstellungen, Systemeinstellungen und die Aufgabenverwaltung an. Außerdem bespreche ich das Help Center und die neue Volltextsuche, die euch die Arbeit erleichtert. Bitte beachtet, dass wir zu einigen Themen, wie den Aufgaben und dem Help Center, separate Videos erstellen werden.

Standard Operating Procedure für die Nutzung der Software

Objective

Diese SOP beschreibt die grundlegenden Schritte zur Nutzung der Software, um sicherzustellen, dass Teammitglieder effizient und effektiv arbeiten können.

Key Steps

1. Dashboard Aufrufen 0:12

Melde dich in der Software an.

Du gelangst direkt auf das Dashboard.

Alternativ kannst du auf das Logo oben links klicken, um jederzeit zum Dashboard zurückzukehren.

2. Menüleiste Verstehen 0:21

Die Menüleiste befindet sich unterhalb des Logos auf der linken Seite.

Sie ist chronologisch aufgebaut, beginnend mit Kundenanfragen.

3. Auftragsprozess Nachverfolgen 0:31

Beginne mit der Kundenanfrage.

Führe gegebenenfalls eine Besichtigung durch (vor Ort oder virtuell).

Erstelle ein Angebot für den Kunden.

4. Auftragsabwicklung 0:47

Wandelt das Angebot in einen Auftrag um.

Plane die Fahrzeuge und Mitarbeiter.

Erstelle Packmateriallieferscheine.

5. Auftragsabrechnung 1:05

Nach erfolgreichem Abschluss des Auftrags, führe die Abrechnung durch.

Überprüfe die Rechnungen im Kalender und in der Buchhaltung.

6. Benutzereinstellungen Anpassen 1:31

Klicke auf deine Initialen, um dein Benutzerprofil zu bearbeiten.

7. Systemeinstellungen Überprüfen 1:41

Überprüfe die Systemeinstellungen, die für alle Benutzer gelten.

8. Aufgabenverwaltung Nutzen 2:03

Kommuniziere mit Teammitgliedern über die Aufgaben.

Verfolge den Status der Aufgaben.

9. Benachrichtigungen Aktivieren 2:15

Stelle sicher, dass du Benachrichtigungen für neue Aufgaben und Onlineanfragen erhältst.

10. Help Center Nutzen 2:35

Klicke auf das Fragezeichen, um das Help Center zu öffnen.

Nutze die Hilfe zu verschiedenen Aktionen im Programm.

11. Volltextsuche Verwenden 2:58

Nutze das Suchfeld, um schnell Informationen zu finden.

Gib wenige Buchstaben ein, um Vorschläge zu erhalten.

12. Schnellwahl-Tasten Einstellen 3:38

Lerne, wie du die Schnellwahl-Tasten im nächsten Video einstellen kannst.

Cautionary Notes

Achte darauf, dass alle Informationen korrekt eingegeben werden, um Fehler zu vermeiden.

Halte dich an die chronologische Reihenfolge der Schritte, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Tips for Efficiency

Nutze die Volltextsuche, um Zeit bei der Informationssuche zu sparen.

Halte dein Benutzerprofil aktuell, um die Kommunikation zu verbessern.