1.8 PDF Textvorlagen
In diesem Video zeige ich dir, wie du deine PDF-Vorlagen erstellen, bearbeiten und hinterlegen kannst, insbesondere für Angebote. Wir gehen Schritt für Schritt durch die verschiedenen Textfelder, die du anpassen kannst, wie Titel, Einleitungstext und rechtliche Bedingungen. Ich erkläre auch, wie du HTML-Textcodes verwenden kannst, um bestimmte Informationen automatisch auszufüllen. Am Ende bitte ich dich, bei Fragen oder wenn du Unterstützung benötigst, gerne auf uns zuzukommen. Ich hoffe, das Video hilft dir, deine Arbeit effizienter zu gestalten!
Erstellung und Bearbeitung von PDF-Vorlagen
Objective
Diese SOP beschreibt die Schritte zur Erstellung, Bearbeitung und Hinterlegung von PDF-Vorlagen für Angebote.
Übersicht
1. Zugang zu den PDF-Textvorlagen 0:14
2. Auswahl der Vorlage 1:14
3. Bearbeitung der Vorlage 1:45
4. Festlegung der Projektarten 2:06
Key Steps
1. Zugang zu den PDF-Textvorlagen 0:14
Öffne die Angebotsmaske für ein Testangebot.
Gehe zu den Einstellungen oben rechts.
Wähle 'Textvorlagen' und dann 'PDF-Textvorlagen'.
2. Auswahl der Vorlage 1:14
Wähle die Kategorie der Vorlage (z.B. Angebot, Rechnung).
Klicke auf die gewünschte Vorlage (z.B. Standardangebot).
3. Bearbeitung der Vorlage 1:45
Klicke auf den Stift (Bearbeiten).
Überprüfe die Kategorie der Vorlage (z.B. Angebot).
Ändere die Vorlage, falls nötig.
4. Festlegung der Projektarten 2:06
Entscheide, ob die Vorlage auf bestimmte Projektarten beschränkt werden soll.
Wähle 'Alle Projektarten', wenn keine Einschränkung gewünscht ist.
5. Eingabe der Vorlagendaten 2:29
Gib den Namen der Vorlage ein (z.B. Standard-Angebot).
Wähle die Sprache der Vorlage (z.B. Deutsch).
6. Bearbeitung von Titel und Einleitungstext 3:14
Füge den Titel der Vorlage ein (z.B. Angebot mit Angebotsnummer).
Bearbeite den Einleitungstext nach Bedarf.
7. Anpassung der Schriftarten 3:34
Ändere Schriftgrößen, mache den Text fett oder kursiv, etc.
8. Hinzufügen von Inklusivleistungen und rechtlichen Bedingungen 3:59
Füge Informationen zu Inklusivleistungen und rechtlichen Bedingungen hinzu.
9. Speichern der Vorlage 5:06
Klicke auf 'Speichern', um die Änderungen zu sichern.
10. Auswahl der Standardvorlage 14:35
Gehe zu den Angebotseinstellungen.
Wähle die Standardvorlage für neue Angebote aus.
Cautionary Notes
Stelle sicher, dass alle Änderungen korrekt sind, bevor du die Vorlage speicherst.
Überprüfe die Vorlagen regelmäßig auf Aktualität und Richtigkeit.
Tips for Efficiency
Nutze HTML-Textcodes für automatische Befüllung von Feldern.
Halte Vorlagen konsistent, um Verwirrung zu vermeiden.
Teste die Vorlagen mit verschiedenen Angeboten, um sicherzustellen, dass sie korrekt angezeigt werden.