2.1 Anlegen eines Kunden

In diesem Video zeige ich dir, wie du Kundendaten hinterlegen und einen neuen Kunden anlegen kannst. Wir gehen Schritt für Schritt durch den Prozess, beginnend auf dem Dashboard bis hin zu den Pflichtfeldern wie E-Mail und Telefonnummer. Es ist wichtig, die Kundenquelle anzugeben, da dies für die spätere Auswertung von Werbemaßnahmen entscheidend ist. Bitte achte darauf, die Kundendaten korrekt einzugeben und die Anfrage zu speichern.

SOP zur Anlage von Kundendaten

Objective

Diese SOP beschreibt die Schritte zur Hinterlegung von Kundendaten und zur Erstellung eines neuen Kunden im System.

Key Steps

1. Dashboard aufrufen 0:00

Melden Sie sich im System an und öffnen Sie das Dashboard.

Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Anlegen eines neuen Kunden oder auf die Kundenliste, um einen neuen Kunden hinzuzufügen.

2. Kundendaten eingeben 0:22

Wählen Sie den Kunden aus der Schnellwahl oder klicken Sie auf das Plus-Symbol, um ein neues Fenster zu öffnen.

Füllen Sie die Eingabefelder mit den erforderlichen Kundendaten aus.

3. Kundentyp auswählen 0:49

Wählen Sie den Kundentyp aus (Privatkunde, Firmenkunde oder Behördlicher Kunde).

In diesem Beispiel wählen wir einen Privatkunden.

4. Pflichtfelder ausfüllen 0:59

Geben Sie die Anrede, den Nachnamen, die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer des Kunden ein.

Füllen Sie das Pflichtfeld "Kundenquelle" aus, um die Werbemaßnahme zu dokumentieren.

5. Sprache auswählen 2:10

Wählen Sie die Sprache des Kunden aus, die auch die Sprache des Angebots bestimmt.

6. Kommentare und benutzerdefinierte Felder hinzufügen 2:30

Fügen Sie bei Bedarf Kommentare zum Kunden hinzu.

Fügen Sie benutzerdefinierte Felder hinzu, falls erforderlich.

7. Debitorenmaske ausfüllen 3:03

Geben Sie an, wer den Umzug bezahlen wird (Privatkunde, Arbeitgeber oder Behörde).

Speichern Sie häufige Debitoren, wenn nötig.

8. Aktionen durchführen 4:10

Nutzen Sie die Aktionsfelder, um eine E-Mail zu versenden oder eine Besichtigung zu planen.

9. Kundendaten speichern 4:27

Speichern Sie die Kundendaten und erfassen Sie eine Anfrage, falls erforderlich.

10. Weiterführende Schritte 4:47

Sehen Sie sich das nächste Video an, um mehr über die Erstellung einer Anfrage zu erfahren.

Cautionary Notes

Stellen Sie sicher, dass alle Pflichtfelder ausgefüllt sind, um Fehler zu vermeiden.

Überprüfen Sie die eingegebenen Daten auf Richtigkeit, bevor Sie speichern.

Tips for Efficiency

Nutzen Sie die Schnellwahl, um den Prozess zu beschleunigen.

Halten Sie alle erforderlichen Informationen bereit, um die Eingabezeit zu minimieren.