2.2 Kundeneinstellungen

In diesem Video zeige ich dir, wie du die Kundeneinstellungen in unserem System bearbeiten kannst. Wir gehen durch die verschiedenen Optionen, die dir helfen, die Kundennummern und benutzerdefinierten Felder anzupassen. Ich erkläre auch, wie du neue Kundenquellen hinzufügen kannst, um am Ende des Jahres eine Auswertung zu machen. Bitte achte darauf, die Änderungen zu speichern, nachdem du Anpassungen vorgenommen hast.

Erstellung und Bearbeitung der Kundeneinstellungen

Objective

Diese SOP beschreibt die Schritte zur Bearbeitung der Kundeneinstellungen in der Software von MyMovingPartner.

Key Steps

1. Kundendetails aufrufen 0:00

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Melden Sie sich bei MyMovingPartner an.

Navigieren Sie zur Maske der Kundendetails.

Überprüfen Sie, ob die Kundennummer und die benutzerdefinierten Felder automatisch geladen werden.

2. Einstellungen öffnen 0:30

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Klicken Sie oben rechts im Programm auf das Zahnrad-Symbol.

Wählen Sie die Option "Kundeneinstellungen" aus der Leiste.

3. Kundennummer konfigurieren 1:03

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Überprüfen Sie die Einstellungen für die Kundennummer.

Wählen Sie, ob ein Präfix (z.B. "Ja") verwendet werden soll.

Geben Sie die nächste zu vergebende Kundennummer ein (z.B. 984, wenn die letzte 983 war).

4. Benutzerdefinierte Felder erstellen 1:47

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Klicken Sie auf "Erstellen" für benutzerdefinierte Felder.

Wählen Sie die Art des Feldes (Textfeld, Checkbox, Auswahlliste).

Konfigurieren Sie das Feld nach Ihren Bedürfnissen und speichern Sie die Änderungen.

5. Kundenquellen verwalten 2:26

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Überprüfen Sie die vorhandenen Kundenquellen.

Bearbeiten oder löschen Sie bestehende Quellen über die Aktionen auf der rechten Seite.

Fügen Sie neue Kundenquellen hinzu (z.B. Bandenwerbung) und speichern Sie die Änderungen.

6. Abschluss der Einstellungen 3:08

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Stellen Sie sicher, dass alle Änderungen gespeichert wurden.

Überprüfen Sie die Kundendaten auf Vollständigkeit.

Cautionary Notes

Stellen Sie sicher, dass alle Eingaben korrekt sind, um Fehler bei der Kundendatenverwaltung zu vermeiden.

Änderungen an den Kundenquellen können Auswirkungen auf die Jahresauswertung haben.

Tips for Efficiency

Nutzen Sie die Möglichkeit, mehrere benutzerdefinierte Felder gleichzeitig zu erstellen, um Zeit zu sparen.

Überprüfen Sie regelmäßig die Kundenquellen, um sicherzustellen, dass sie aktuell sind.