1.6 Aufgabenverwaltung

In diesem Video zeige ich dir, wie du Aufgaben für dich und dein Team in unserer Software erstellen und verwalten kannst. Wir starten auf dem Dashboard und ich erkläre dir Schritt für Schritt, wie du eine neue Aufgabe anlegst, sie kategorisierst und einem Mitarbeiter zuweist. Außerdem erfährst du, wie du die Aufgabenkategorien anpassen und Benutzergruppen erstellen kannst. Bitte achte darauf, die Aufgaben rechtzeitig zu erledigen und den Status zu aktualisieren, damit alle informiert sind.

Erstellung und Verwaltung von Aufgaben in MyMovingPartner

Objective

Diese SOP beschreibt die Schritte zur Erstellung und Verwaltung von Aufgaben in der MyMovingPartner-Software, um die Kommunikation und Organisation im Team zu verbessern.

Key Steps

1. Dashboard öffnen und Aufgaben anzeigen 0:01

Melde dich bei MyMovingPartner an.

Gehe zum Dashboard.

Klicke oben rechts auf das Symbol neben den Einstellungen, um die Aufgaben zu öffnen.

2. Neue Aufgabe erstellen 0:26

Klicke auf 'Neue Aufgabe erstellen'.

Wähle eine Aufgabenkategorie aus (z.B. Rückruf).

3. Aufgabe mit Kunden verbinden 0:53

Verbinde die Aufgabe mit einem Kundenprofil, falls erforderlich.

4. Aufgabentitel eingeben 1:02

Gib einen Titel für die Aufgabe ein (z.B. 'Bitte den Kunden zurückrufen, um den Bedarf einer Halteverbotszone zu klären').

5. Aufgabe zuweisen 1:12

Wähle aus, ob die Aufgabe dir selbst oder einem anderen Mitarbeiter zugewiesen werden soll.

6. Benutzergruppe hinzufügen 1:38

Füge eine Benutzergruppe hinzu, falls nötig (z.B. Vertrieb).

7. Gewerblichen Mitarbeiter auswählen 1:50

Wähle einen gewerblichen Mitarbeiter aus, der die Aufgabe erledigen soll.

8. Fälligkeitsdatum festlegen 1:58

Setze ein Fälligkeitsdatum für die Aufgabe, indem du auf das Feld klickst und einen Termin im Kalender auswählst.

9. Aufgabe speichern 2:12

Klicke auf 'Speichern', um die Aufgabe zu erstellen.

10. Aufgabenstatus bearbeiten 2:39

Öffne die Aufgabenliste und bearbeite den Status der Aufgabe (offen, in Bearbeitung, erledigt).

11. Aufgabenkategorien verwalten 3:03

Gehe zu den Einstellungen und öffne die Aufgabenkategorien.

Füge bei Bedarf neue Kategorien hinzu.

12. Benutzergruppen verwalten 4:05

Bearbeite die Benutzerdetails und weise Benutzergruppen zu.

13. Aufgaben an Benutzergruppen zuweisen 4:34

Erstelle eine neue Aufgabe und weise sie einer Benutzergruppe zu.

Cautionary Notes

Stelle sicher, dass alle erforderlichen Informationen eingegeben sind, bevor du die Aufgabe speicherst.

Überprüfe regelmäßig den Status der Aufgaben, um sicherzustellen, dass nichts übersehen wird.

Tips for Efficiency

Nutze die Möglichkeit, Aufgaben mit Kunden zu verbinden, um den Überblick zu behalten.

Verwende Benutzergruppen, um Aufgaben effizienter zu delegieren und zu verwalten.