4.4 Individuelle Angebotsvorlagen

In diesem Video zeige ich dir, wie du individuelle Angebotsvorlagen erstellen kannst, um spezifische Anforderungen für jedes Angebot zu erfüllen. Ich habe bereits eine Beispielvorlage angelegt und erkläre, wie du diese Vorlage in den Angebotseinstellungen auswählen und anpassen kannst. Außerdem zeige ich dir, wie du Artikel mit der individuellen Vorlage verknüpfen kannst, um die Angebotspositionen entsprechend zu aktualisieren. Bitte achte darauf, die aktuellen Positionen durch die Vorlagenpositionen zu ersetzen, wenn du die Vorlage anwendest. Ich hoffe, das Thema der individuellen Vorlagen ist gut erklärt und du kannst es erfolgreich umsetzen.

Erstellung individueller Angebotsvorlagen

Objective

Diese SOP beschreibt die Schritte zur Erstellung und Verwendung individueller Angebotsvorlagen im System.

Key Steps

Schritt 1: Zugang zu den Angebotseinstellungen 1:24

Gehe zu den Einstellungen.

Wähle die Angebote aus.

Schritt 2: Erstellen einer neuen Angebotsvorlage 1:54

Klicke auf die Option für individuelle Vorlagen.

Klicke auf den Button erstellen.

Benenne die neue Vorlage, z.B. Beispielvorlage 2.

Speichere die Vorlage.

Schritt 3: Artikel und Preise anpassen 2:17

Gehe zu den Preisen und Artikeln über die Einstellungen.

Öffne die Artikel in einem neuen Fenster.

Wähle die Artikel aus, die du mit der neuen Vorlage verknüpfen möchtest.

Schritt 4: Verknüpfung der Artikel mit der Vorlage 2:48

Füge die Beispielvorlage 2 zu den gewünschten Artikeln hinzu (z.B. Transportpositionen, Packmaterialien).

Speichere die Änderungen.

Schritt 5: Verwendung der individuellen Vorlage im Angebot 3:36

Lade das Angebot neu.

Wähle die Beispielvorlage 2 aus der Liste der individuellen Vorlagen aus.

Entscheide, ob du die aktuellen Positionen beibehalten oder ersetzen möchtest.

Schritt 6: Überprüfung der neuen Angebotspositionen 3:45

Klicke auf Ersetzen, um die neuen Angebotspositionen zu übernehmen.

Überprüfe, ob die neuen Positionen korrekt angezeigt werden.

Cautionary Notes

Stelle sicher, dass du die richtigen Artikel mit der Vorlage verknüpfst, um Fehler zu vermeiden.

Überprüfe die Vorlage nach dem Speichern, um sicherzustellen, dass alle Änderungen korrekt sind.

Tips for Efficiency

Nutze bereits vorhandene Vorlagen als Ausgangspunkt, um Zeit zu sparen.

Halte die Artikelkategorien klar und strukturiert, um die Auswahl zu erleichtern.