Die Angebotsadresse anpassen / Rechnungsadresse / Kostenträger

Standardmäßig verwendet mymovingpartner die Adressen aus den Auftragsdaten für die Erstellung von Angeboten und Rechnungen. Dieser Ablauf entspricht dem üblichen Vorgehen bei Privatkunden, ist jedoch nicht in allen Fällen passend.

Eine abweichende Konfiguration ist insbesondere dann sinnvoll, wenn:

• es sich um eine abweichende Rechnungsadresse handelt,
• die Rechnung an einen Dritten gesendet werden soll,
• ein Arbeitgeber oder eine andere Firma die Umzugskosten übernimmt,
• ein Debitor als Rechnungsempfänger verwendet werden soll.

Kostenträger hinterlegen

In den Kundendetails ist standardmäßig die Option „Kunde selbst – Adresse aus Auftragsdaten“ als Kostenträger ausgewählt. In diesem Fall werden die Adressdaten automatisch aus dem Projekt übernommen und müssen nicht erneut erfasst werden.

Wenn die Rechnungsadresse von den Adressen im Projekt abweicht, wählen Sie die Option „Kunde selbst – Spezifische Adresse“ und hinterlegen die gewünschte Rechnungsadresse manuell.

Wenn die Rechnungsadresse von den Adressen im Projekt abweicht, wählen Sie die Option „Kunde selbst – Spezifische Adresse“ und hinterlegen die gewünschte Rechnungsadresse manuell.

Angebots- und Rechnungsadresse festlegen

Nachdem der Kostenträger definiert wurde, kann in der Anfrage bzw. im Projekt festgelegt werden, welche Adresse für:

• das Angebot,
• die Rechnung,
• oder beide Dokumente

verwendet werden soll.

Dadurch können Angebotsempfänger, Rechnungsempfänger und Umziehender unabhängig voneinander verwaltet werden.