4.1 Erstellen eines Angebots

In diesem Video zeige ich dir, wie du ein Angebot erstellst und verschickst, nachdem wir einen Kunden angelegt und eine Anfrage erfasst haben. Ich erkläre die Struktur der Angebotsmaske, die aus Kundendaten, Textvorlagen und Angebotspositionen besteht. Zudem gehe ich auf die Anpassungsmöglichkeiten der Angebotspositionen ein, wie z.B. Transportkosten und optionale Services. Bitte achte darauf, die Änderungen in der Angebotsmaske zu aktualisieren, damit alles korrekt übernommen wird. Schau dir auch die Videos zu den PDF-Textvorlagen und den Angebots-Einstellungen an, um weitere Informationen zu erhalten.

Erstellung eines Angebots bei MyMovingPartner

Objective

Diese SOP beschreibt die Schritte zur Erstellung und Versendung eines Angebots nach der Erfassung eines Kunden und einer Anfrage bei MyMovingPartner.

Key Steps

1. Kundendaten überprüfen 0:55

Überprüfen Sie die Kundendaten, die automatisch aus der Kundenmaske übernommen werden.

Stellen Sie sicher, dass alle Informationen korrekt sind.

2. Angebotsdetails anpassen 1:10

Überprüfen Sie die Angebotsdetails und das Angebotsdatum.

Passen Sie das Angebotsdatum bei Bedarf manuell an.

3. Textvorlagen auswählen 2:13

Wählen Sie die passende Textvorlage für das Angebot aus.

Bearbeiten Sie den Text nach Bedarf.

4. Anfrage-Daten überprüfen 5:19

Überprüfen Sie die Anfrage-Daten wie Termine, Volumen und Entfernungen.

Nehmen Sie Änderungen vor, falls erforderlich, und klicken Sie auf 'Anfrage übernehmen'.

5. Angebotscalculationsvorlage auswählen 6:00

Wählen Sie die passende Angebotscalculationsvorlage aus (z.B. Festpreis oder Ressourcen und Zeit).

Passen Sie die Vorlage an, falls nötig.

6. Angebotspositionen bearbeiten 7:47

Überprüfen Sie die automatisch generierten Angebotspositionen.

Bearbeiten Sie die Positionen nach Bedarf, z.B. Transportkosten.

7. Zusätzliche Positionen hinzufügen 10:02

Fügen Sie bei Bedarf neue Positionen hinzu, entweder aus dem Datenstamm oder als Blankoposition.

8. Dienstleistungen und Preise anpassen 12:02

Überprüfen Sie die ausgewählten Dienstleistungen und deren Preise.

Passen Sie die Preise an, wenn Vereinbarungen mit dem Kunden getroffen wurden.

9. Rabatt und Zielpreis festlegen 20:04

Legen Sie einen Rabatt oder Zielpreis fest, falls erforderlich.

Überprüfen Sie die voraussichtliche Marge.

10. Zahlungsbedingungen festlegen 22:07

Wählen Sie die Zahlungsmethoden aus, die dem Kunden angeboten werden sollen.

11. Gültigkeit des Angebots festlegen 24:15

Wählen Sie das Gültigkeitsdatum des Angebots aus und hinterlegen Sie einen Kommentar.

12. Angebot prüfen und versenden 26:28

Überprüfen Sie das Angebot in der Vorschau.

Versenden Sie das Angebot per E-Mail oder drucken Sie es aus.

Cautionary Notes

Stellen Sie sicher, dass alle Daten korrekt sind, bevor Sie das Angebot versenden.

Überprüfen Sie die Preise und Dienstleistungen, um Missverständnisse mit dem Kunden zu vermeiden.

Tips for Efficiency

Nutzen Sie die Textvorlagen, um Zeit bei der Erstellung des Angebots zu sparen.

Halten Sie häufig verwendete Dienstleistungen und Preise in den Einstellungen bereit, um sie schnell auswählen zu können.