Angebot/ Auftrag Duplizieren
Es gibt einen Prozess, um ein Angebot zu duplizieren, mit zwei Optionen:
- Duplizieren mit einem neuen Projekt (für neue Adressen und Termine)
Das Angebot bzw. der Auftrag wird dupliziert und in einem neuen Projekt angelegt. Alle relevanten Daten werden übernommen, jedoch in eine neue Anfrage übertragen.
Dies ist sinnvoll, wenn der Kunde beispielsweise einen neuen oder separaten Umzug mit abweichenden Details hat.
- Duplizieren innerhalb des bestehenden Projekts (Adressen und Termine bleiben gleich)
Das Angebot wird dupliziert, bleibt jedoch mit dem aktuellen Projekt verknüpft.
Dies ist hilfreich, wenn man für denselben Umzug eine zweite Angebotsvariante erstellen möchte (z.B. mit anderem Leistungsumfang).
Wichtig: Bei dieser Option können keine neuen Adressen erfasst werden, da Änderungen am Projekt auch das ursprüngliche Angebot betreffen.