5.1 Auftragsbestätigung

In diesem Video zeige ich dir, wie ein Kunde das Angebot, das wir im letzten Video erstellt haben, buchen und somit den Auftrag erteilen kann. Wir gehen die Buchungsseite durch, auf der alle wichtigen Kundendaten und Auftragsdetails sichtbar sind, einschließlich der Möglichkeit, optionale Leistungen wie die Möbeldemontage hinzuzufügen. Außerdem erkläre ich, wie der Auftrag auch telefonisch bestätigt werden kann und welche nächsten Schritte notwendig sind, um den Auftrag weiter zu bearbeiten. Ich bitte dich, die verschiedenen Möglichkeiten zur Auftragsbestätigung und die damit verbundenen Funktionen zu beachten. Schau dir auch die Videos zu den Angebotseinstellungen an, um mehr darüber zu erfahren.

SOP zur Auftragserteilung durch Kunden

Objective

Diese SOP beschreibt die Schritte, die ein Teammitglied befolgen muss, um einen Auftrag von einem Kunden zu erfassen und zu bestätigen.

Key Steps

1. Angebot öffnen 0:48

Öffne das Angebot des Kunden in der Vorschau.

Überprüfe die Auftragsbestätigung am Ende des Angebots.

2. Buchungsseite aufrufen 1:07

Klicke auf den Link zur Auftragserteilungsseite, um die Buchungsseite zu öffnen.

3. Kunden- und Auftragsdetails überprüfen 1:27

Überprüfe die Kundendaten, Angebotsdatum, Termin, Volumen, Entfernung, B- und Endladestelle sowie die Gesamtkosten.

4. Optionale Positionen hinzufügen 1:56

Wähle die optionalen Positionen aus, die der Kunde buchen möchte (z.B. Möbeldemontage).

Füge die ausgewählten Positionen zu den Angebotspositionen hinzu.

5. Zahlungsmethode auswählen 2:20

Überprüfe die hinterlegte Zahlungsmethode.

Falls mehrere Zahlungsmethoden verfügbar sind, wähle die gewünschte Zahlungsmethode aus.

6. Allgemeine Geschäftsbedingungen akzeptieren 2:34

Setze Häkchen für die allgemeinen Geschäftsbedingungen, Mitteilungen und Haftungsbestimmungen.

7. Unterschrift hinzufügen 2:56

Füge die Unterschrift des Kunden im vorgesehenen Feld hinzu (funktioniert am PC, Handy oder Tablet).

8. Auftrag erteilen 3:10

Klicke auf den Button, um den Auftrag zu erteilen.

9. Auftrag manuell erfassen (alternative Methode) 3:20

Wenn der Kunde anruft oder persönlich vorbeikommt, klicke auf 'Kunden Feedback' und wähle 'Zusage'.

Wähle aus, ob eine Unterschrift vorhanden ist oder nicht.

10. Status aktualisieren 4:01

Aktualisiere den Status des Angebots auf 'Auftrag'.

Füge gegebenenfalls einen Kommentar hinzu (z.B. 'Per Telefon bestätigt').

11. Auftragsbestätigung versenden 5:10

Bearbeite die Auftragsbestätigung, falls nötig, und versende sie per E-Mail an den Kunden.

Cautionary Notes

Stelle sicher, dass alle Informationen korrekt sind, bevor du den Auftrag erteilst.

Achte darauf, dass der Kunde die Allgemeinen Geschäftsbedingungen versteht und akzeptiert.

Tips for Efficiency

Nutze Vorlagen für die Auftragsbestätigung, um Zeit zu sparen.

Halte alle notwendigen Informationen bereit, um den Prozess zu beschleunigen.