5.2 Auftragsabschluss

In diesem Video zeige ich dir, wie du einen Auftrag nach erfolgreicher Abwicklung am Umzugstag abschließen kannst. Wir starten in der Auftragsmaske mit unserem Kunden Martin Mustermann und gehen durch die Schritte, die notwendig sind, um den Auftrag abzuschließen und eine Rechnung zu erstellen. Ich erkläre, wie du den Status zum Abrechnen festlegst und eine Mitteilung zum Auftragsabschluss hinterlassen kannst. Bitte achte darauf, dass wir nach dem Auftragsabschluss die Rechnung stellen. Im nächsten Video werde ich dir zeigen, wie eine Standardrechnung erstellt wird.

SOP zur Auftragsabwicklung am Umzugstag

Objective

Diese SOP beschreibt die Schritte zur erfolgreichen Abwicklung und dem Abschluss eines Auftrags am Umzugstag, um eine Rechnung zu erstellen.

Key Steps

1. Auftrag abschließen 0:11

Öffne die Auftragsmaske für den Kunden.

Stelle sicher, dass der Auftrag bereits disponiert, durchgeführt und alle Arbeitsschritte sowie Schäden erfasst wurden.

2. Folgestatus auswählen 0:24

Gehe zu den Aktionsfeldern auf der rechten Seite.

Wähle den Haken für "Auftrag abschließen" aus.

3. Mitteilung hinterlassen (optional) 0:36

Überlege, ob du eine Mitteilung zum Auftragsabschluss hinterlassen möchtest.

Diese Mitteilung sollte im System hinterlegt werden.

4. Änderungen speichern 0:56

Klicke auf "Speichern".

Bestätige das Pop-up, um den Auftrag mit dem Status "zum Abrechnen" zu hinterlegen.

Cautionary Notes

Stelle sicher, dass alle Schritte vor dem Abschluss des Auftrags vollständig sind, um Fehler zu vermeiden.

Überprüfe die Mitteilung auf Richtigkeit, falls du eine hinterlässt.

Tips for Efficiency

Halte alle notwendigen Informationen und Dokumente bereit, bevor du mit dem Abschluss des Auftrags beginnst.

Nutze Vorlagen für Mitteilungen, um Zeit zu sparen.