3.3 Vereinbaren und Durchführen einer Besichtigung (Tablet)

Einplanung und Durchführung eines Besichtigungstermins

Objective

Diese SOP beschreibt die Schritte zur Erstellung eines neuen Kunden, zur Vereinbarung eines Besichtigungstermins und zur Durchführung der Besichtigung mit einem Tablet.

Key Steps

1. Neuen Kunden anlegen 0:01

Starte den Prozess zur Erstellung eines neuen Kunden.

Gib die Kundendaten ein:

Name

E-Mail-Adresse

Optional: Telefonnummer

Gehe zur Erfassung der Anfrage.

2. Anfrage erfassen 0:42

Frage den Kunden nach dem Umzugsdatum und der Umzugsadresse.

Beispiel: Umzug von einer Adresse in München zu einer anderen Adresse in München.

3. Besichtigungstermin planen 1:14

Klicke im Aktionsfeld auf 'Besichtigung planen'.

Wähle einen Termin im Kalender für die Besichtigung aus (z.B. nächste Woche).

Die Besichtungsadresse wird automatisch befüllt.

4. Bestätigung per E-Mail senden 1:49

Speichere die Besichtigung, um das E-Mail-Fenster für die Bestätigung zu öffnen.

Sende die Bestätigung an die Kundin.

5. Besichtigung durchführen 2:03

Melde dich mit dem Tablet im Programm an.

Suche die angelegte Besichtigung im System.

6. Kundeninformationen überprüfen 2:36

Überprüfe die Kundeninformationen und füge gegebenenfalls zusätzliche Informationen hinzu.

7. Anfrage-Maske ausfüllen 2:44

Fülle die Anfrage-Maske aus, einschließlich des Volumens über die Möbelliste.

8. Umzugsliste erstellen 3:02

Wähle die Zimmer aus, die vor Ort vorhanden sind.

Füge die Möbel pro Raum hinzu.

9. Zusätzliche Materialien und Services hinzufügen 4:09

Füge zusätzliche Kartons und Verpackungsmaterialien hinzu.

Wähle die benötigten Services aus.

10. Angebot erstellen und präsentieren 5:24

Zeige das Angebot der Kundin vor Ort.

Erkläre die Kalkulation und die Preisgestaltung.

11. Angebot unterzeichnen lassen 6:02

Lass die Kundin das Angebot vor Ort unterzeichnen.

12. Auftrag abschließen 6:23

Der Auftrag wird direkt von der Kundin gebucht.

Cautionary Notes

Stelle sicher, dass alle Kundendaten korrekt eingegeben werden.

Überprüfe die Verfügbarkeit der Besichtigungstermine im Kalender.