Update April 2026

Inhaltsangabe:

1. Kunden
2. Angebote
3. Disposition
4. Arbeitsscheine
5. Qualitätssicherung
6. Generelle Optimierungen

Kunden

- Firmenkunden: Steuer- und Unternehmenskennungen im elektronischen Format

Für E-Rechnungen und die Übertragung an Drittsysteme besteht nun die Möglichkeit, für Geschäftskunden eine zusätzliche Identifikations-ID zu hinterlegen. Diese finden Sie unter „Steuer- und Unternehmenskennungen“.

- Möglichkeit, einem Kunden eine vordefinierte Projektart zuzuweisen, die standardmäßig für neue Angebote und Aufträge verwendet wird

Dies ist besonders hilfreich, wenn ein Kunde regelmäßig dieselbe Projektart nutzt. Erlöskonten und Kostenstellen können dadurch automatisch vorbelegt werden, sofern diese dem Projekt zugeordnet sind.

Anfragen / Projekte

Die Möglichkeit, mehrere Parameter an Projektarten zu koppeln, wurde erweitert, sodass bei der Erstellung von Angeboten weniger Klicks erforderlich sind. 

Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:

- Die Möglichkeit, Standardwerte für Erlöskonto, Kostenstelle sowie Steuersatz zu definieren, die beim Projekt automatisch gesetzt werden:

Sowohl für vordefinierte Projekte als auch für personalisierte Projektarten können folgende Parameter festgelegt werden:

- Kostenstelle

- MwSt.-Art

- Erlöskonto

- Projektumfänge

Ebenso ist es möglich, für die Erstellung von Angeboten und Aufträgen folgende Parameter zu definieren. Diese werden sichtbar, sobald ein Angebot erstellt wird:

- Standard-Kalkulationsvorlage

- Standard-Textvorlage für das Projekt

- Standard-Angebotsart (Angebot, Preisliste, Kostenvoranschlag)

Besichtigungen

- Stornierungs-Workflow

Es wurde ein neuer Stornierungs-Workflow für Besichtigungen implementiert, der mehrere Aktionen automatisch kombiniert.

Ablauf im System

Die Besichtigung kann über die Besichtigungsliste storniert werden:

• Optional kann eine Begründung oder Kurzinformation erfasst werden. Diese wird an die Besichtigungs-App übermittelt und ist dort sichtbar.
• Der bereits erstellte Termin im Kalender wird automatisch storniert.
• Optional: Archivierung: Falls der Kunde mitteilt, dass sich das Anliegen vollständig erledigt hat, können sowohl der Kunde als auch die zugehörige Anfrage archiviert werden. Dadurch verschwinden sie aus der Anfrageliste.

Verhalten in der App

Stornierte Besichtigungen werden in der App als „storniert“ angezeigt (mit einer roten Umrandung).

Packmaterial

- Anzeige von Packmaterialkategorien in verschiedenen Dokumenten (Angebot, Arbeitsschein, Möbelliste)

In den jeweiligen Listen und Dokumenten wird nun angezeigt, ob das Packmaterial zur Miete oder zum Kauf vorgesehen ist.

Hinweis: Wenn der Produktname beispielsweise von „Umzugskartons“ zu „Umzugskartons zur Miete“ geändert wurde, kann es zu einer doppelten Anzeige kommen, da beispielsweise „Umzugskartons zur Miete – Miete“ erscheint.

Auftrag

- Dokumente vor dem Druck kombinieren

Im Kontext eines Auftrags ist es nun möglich, mehrere ausgewählte Dokumente zu einem einzigen PDF zusammenzuführen und gesammelt zu drucken.

Wie gewohnt wählen Sie die gewünschten Dokumente zum Druck aus.

Optional kann unten die Funktion „Dokumente kombinieren“ aktiviert werden (standardmäßig vorausgewählt).

Die ausgewählten Dokumente werden zunächst einzeln erzeugt und anschließend zu einer Datei zusammengeführt.

Anschließend wird nur ein einziger Druckdialog geöffnet.

- Wenn ein Auftrag erteilt wird, wird automatisch eine Kopie des Angebots gespeichert

Bei Erteilung eines Auftrags – sowohl intern über das System als auch durch den Kunden über die Online-Buchung – wird automatisch eine Kopie des Angebots zum Zeitpunkt der Auftragserteilung in den Dokumenten abgelegt.

Dadurch wird der genaue Stand des Angebots zum Buchungszeitpunkt dokumentiert, einschließlich aller gewählten Kundenpräferenzen wie Versicherung, Zahlungsmethode usw.

Rechnung

- Neues Feld „Externe Referenz (Purchase Order)“

Es gibt ein neues Feld in der Rechnung für eine Referenz (Purchase Order).

Dieses Feld dient dazu, bei der Rechnungserstellung eine externe Referenz des Kunden (z. B. Bestellnummer) zu hinterlegen.

Funktionalität:

• Die Referenz wird sowohl in der Rechnungs-PDF ausgegeben
• als auch in der XML-Rechnung (E-Rechnung) übertragen
• Das Feld kann bereits in der Anfrage erfasst werden und wird bei Erstellung der Rechnung automatisch übernommen

• Das Feld bleibt in der Rechnung weiterhin bearbeitbar

Dadurch wird sichergestellt, dass kundenseitige Bestellnummern oder externe Referenzen korrekt dokumentiert und an Buchhaltungssysteme übergeben werden.

Diese Information erscheint in der PDF-Rechnung sowie in der E-Rechnung (Externe Referenz):

Buchhaltung

- Neues Exportprofil EXTF für DATEV

Das DATEV-Exportprofil EXTF wurde optimiert.

Dieses Exportprofil ist von DATEV vorgegeben und fest definiert. Es dient dazu, ausgehende Rechnungen inklusive aller relevanten Informationen korrekt in DATEV zu importieren.

Hinweis:

Das EXTF-Exportprofil ist kein ASCII-Import. Dabei handelt es sich um ein separates Verfahren.

- Neues Exportprofil ASCII für DATEV

Zusätzlich steht ein neues ASCII-Profil für DATEV zur Verfügung, das entsprechend konfiguriert werden muss. 

CSV-Import für DATEV, der in DATEV konfigurierbar ist. Wenn dieser verwendet werden soll, muss er jedoch entsprechend konfiguriert werden. 

Die Anleitung finden Sie hier: https://help.mymovingpartner.com/de/article/datev-ascii-format

Benutzerverwaltung

Zwei-Faktor-Authentifizierung (ab Professional-Paket) 

- Möglichkeit zur Aktivierung einer Zwei-Faktor-Authentifizierung

Es besteht nun die Möglichkeit, eine Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) für die Anmeldung im System zu aktivieren.

Die 2FA kann gezielt für einzelne oder mehrere Nutzer aktiviert werden.

Es stehen zwei Varianten zur Verfügung:

1. Soft 2FA

Der zweite Faktor wird nur bei der Anmeldung auf einem neuen Browser oder Gerät abgefragt.

Auf bereits vertrauenswürdigen Geräten ist keine erneute Code-Eingabe erforderlich.

2. Hard 2FA

Der zweite Faktor wird bei jeder Anmeldung abgefragt – unabhängig vom verwendeten Gerät.

Die Authentifizierung erfolgt über eine gängige Authentifizierungs-App (z. B. Google Authenticator) mittels QR-Code.

Wiederherstellung der 2FA

Sollte ein Nutzer den Zugriff auf seine 2FA verlieren, kann diese durch einen Administrator in der Benutzerverwaltung zurückgesetzt werden. Anschließend kann der Nutzer die Einrichtung erneut durchführen.

Schulungen und Demo-Server (Add-on)

Optional kann als Add-on der Zugang zu einem separaten Demo-Server gebucht werden.

Der Demo-Server basiert auf einer separaten Datenbank und eignet sich ideal für Schulungen, Tests und Demonstrationen.

Die Daten werden einmal pro Woche (sonntags) automatisch mit dem Live-System synchronisiert.

Wenn die Verwendung eines Demo-Servers gewünscht ist, setzen Sie sich gerne direkt mit uns in Verbindung.

Disposition 

- Möglichkeit, Mitarbeiter nach individuellen Gruppen zu gruppieren

Zunächst muss in den Dispositionseinstellungen die Gruppierungsmethode „Benutzerdefinierte Gruppen“ ausgewählt werden.

Anschließend können Gruppen in der Mitarbeiterverwaltung definiert werden.

- Möglichkeit, Fahrzeuge in gewünschter Reihenfolge zu sortieren

Fahrzeuge können in der gewünschten Reihenfolge sortiert werden.

Bisher wurden Fahrzeuge standardmäßig nach aufsteigendem Volumen sortiert.

Nun kann in den Dispositionseinstellungen unter „Fahrzeugsortierungsmodus“ eine benutzerdefinierte Sortierung aktiviert werden.

Nach der Aktivierung können die Fahrzeuge in den Fahrzeugeinstellungen individuell sortiert werden. Dafür steht ein Drag-&-Drop-Icon zur Verfügung.

• In der vertikalen Ansicht werden die Fahrzeuge exakt in der definierten Reihenfolge angezeigt.
• In der horizontalen Ansicht erfolgt die Darstellung nach dem Prinzip „oben nach unten, links nach rechts“.

Automatisierungen (ab Professional)

- Möglichkeit, eine automatische E-Mail x Tage vor dem Umzug zu versenden

Einstellungen > E-Mails > Automatisierte E-Mails

Navigation

- Optimierung der Navigationspfeile bei Bestellungen / Aufträgen / Rechnungen

Wenn z. B. in der Suche ein Filter für die Rechnungen eines Debitors gesetzt wird und anschließend eine Rechnung geöffnet wird, kann über die Pfeile zur vorherigen bzw. nächsten Rechnung innerhalb der gefilterten Auswahl navigiert werden.  
 

Dies ist auch für die Angebots- und Auftragsliste möglich.

Diverse Optimierungen 

- Optimierter Bestätigungslink im Angebots-PDF (Screenshot)

- Die Anzeige der Währung wird in der Rechnung in die Positionstabelle verschoben (analog zum Angebot) 

- Optimierung der Anzeige und Sortierung von Aufgaben in Bestellungen:

Die Aufgaben werden nun nach Fälligkeit sortiert, und erledigte sowie nicht relevante Aufgaben werden farblich gesondert markiert.

- Möglichkeit zur Währungsumrechnung auch für Kostenpositionen 

- Etagen Souterrain / Keller / Tiefgarage wurden in der Auswahl getrennt 

Sollte in der Vergangenheit die „kombinierte“ Option ausgewählt worden sein, wird diese weiterhin angezeigt und befindet sich ganz unten.

- Fahrzeugzeiten können in der Disposition angepasst werden 

- Anzeige der Anzahl verfügbarer externer Ressourcen in der Disposition

- Optimierung der QR-Referenz für Schweizer QR-Rechnungen 

Die Zahlungsreferenz erscheint nun im Schweizer QR-Format.

- Steuerart für die gesamte Rechnung positionsübergreifend änderbar 

- Bei Hinzufügen von Angebotspositionen aus individuellen Vorlagen wird die hinterlegte automatische Menge der jeweiligen Positionen berücksichtigt 

- Qualitätssicherung: Möglichkeit, die Auftragswahrscheinlichkeit beim Angebotsversand über das Qualitätssicherungsmodul als Pflichtfeld zu forcieren.

- Optimierte Suchfunktion (Die Angebots- und Rechnungsbeträge werden nun angezeigt sowie weitere relevante Felder wie z. B. der Kostenträger) sowie die Möglichkeit, nach einzelnen Objektarten zu filtern.

- Neuer Aufgabenstatus: „Nicht relevant“, falls eine Aufgabe nicht für das Projekt relevant ist. Besonders sinnvoll bei automatisierten Aufgaben.

- Neue Spalte Projektart bei der Rechnungsliste

- Neue Spalte Ersteller der Rechnung bei der Rechnungsliste

- Text-Snippets: Neue Kategorie für Arbeitsscheine sowie zusätzliche Felder in den Arbeitsscheinen, um die Text-Snippets der Kategorie zu integrieren.

- Klare Anzeige optionaler Packmaterialpositionen im Arbeitsschein 

- Button zum Herunterladen von Dokumenten im Dokumentenbereich

- Der Abschluss von Aufgaben wird in der Auftragshistorie gespeichert

- Möglichkeit, ausgehende Zahlungen (Gutschriften) über negative Werte in der Rechnung zu erfassen und somit die Rechnung auszubilanzieren.

- Massenaktionen bei Rechnungen 

Es ist nun möglich, den Status für mehrere Rechnungen gleichzeitig anzupassen oder diese als bezahlt zu markieren. 

- Möglichkeit, Preise inklusive Steuer in Arbeitsscheinen über eine Option im Arbeitsschein darzustellen.

- Optimierung der Speicherung von Änderungen in der Möbelliste: Volumenänderungen werden gruppiert und es wird erfasst, welche Möbel geändert wurden.

- Optimierte Anzeige der Steuerart in der Rechnung, z. B. IVA bei einer Rechnung mit italienischem Steuersatz.

Menü-Umstrukturierungen / Optimierungen

- DATEV-Einstellungen befinden sich nun unter Buchhaltung, wenn das EXTF-Profil aktiv ist 

- Personalisierte Steuerarten 

- Optimierung der Dispositionseinstellungen – optische Darstellung und Gruppierung verbessert