3.1 Anfrage erfassen

In diesem Video zeige ich dir, wie du eine Anfrage für einen Privatkunden nach der Eingabe der Kundendaten erfassen kannst. Wir gehen Schritt für Schritt durch das Layout, die Projektart, die Terminplanung und die Erfassung des Transportvolumens. Ich erkläre auch, wie du die Möbel schnell erfassen und die Adressen automatisch ausfüllen kannst. Am Ende des Videos bitte ich dich, die eingegebenen Daten zu speichern und ein Angebot zu erstellen. Im nächsten Video werde ich dir zeigen, wie du das Angebot finalisieren und an den Kunden verschicken kannst.

Standard Operating Procedure zur Erfassung einer Anfrage bei MyMovingPartner

Objective

Diese SOP beschreibt die Schritte zur Erfassung einer Anfrage für einen Umzug, nachdem die Kundendaten eingegeben wurden.

Key Steps

1. Grundlegendes Layout verstehen 0:01

Menüleiste auf der linken Seite

Eingabefelder in der Mitte

Aktionsfelder auf der rechten Seite

2. Projektart auswählen 0:22

Wählen Sie die Projektart "Privater Umzug" aus.

3. Berater des Angebots festlegen 1:21

Wählen Sie den Berater aus, der das Angebot erstellt.

4. Budget und interne Kommentare hinzufügen 1:33

Geben Sie ein Budget und einen internen Kommentar ein, der nur für das Team sichtbar ist.

5. Termine festlegen 1:42

Wählen Sie zwischen festen Terminen und einem Planungszeitraum.

Geben Sie das Be- und Entladedatum sowie Alternativtermine an.

6. Verfügbarkeit überprüfen 2:37

Klicken Sie auf das Verfügbarkeitsfeld, um die Disposition zu überprüfen.

7. Liefertermine für Packmaterial festlegen 3:08

Geben Sie einen Liefertermin für das Packmaterial an, falls erforderlich.

8. Anfrageinformationen eingeben 4:31

Geben Sie die Größe der Wohnung und die Anzahl der Zimmer an.

9. Transportvolumen berechnen 5:08

Verwenden Sie den Taschenrechner, um das Transportvolumen zu schätzen.

10. Möbelerfassung durchführen 6:01

Fügen Sie Räume und Möbel hinzu, während Sie mit dem Kunden sprechen.

11. Services auswählen 11:12

Wählen Sie die benötigten Standard-Services aus.

12. Adressen eingeben 12:26

Geben Sie die Lade- und Entladestelle ein, einschließlich aller relevanten Details.

13. Kommentare und Anweisungen hinzufügen 15:34

Fügen Sie interne Kommentare und Anweisungen für das Team hinzu.

14. Route berechnen 16:03

Lassen Sie das System die Route zwischen den Adressen berechnen.

15. Daten speichern 16:42

Speichern Sie die Anfrage in der Anfrageliste.

16. Preisschätzung aufrufen 16:53

Klicken Sie auf die Preisschätzung, um die Kosten zu kalkulieren.

17. Angebot erstellen 21:05

Klicken Sie auf den Aktionsbutton "Angebot erstellen".

Cautionary Notes

Stellen Sie sicher, dass alle Informationen korrekt eingegeben werden, um Missverständnisse zu vermeiden.

Überprüfen Sie die Verfügbarkeit der Ressourcen vor der Bestätigung der Anfrage.

Tips for Efficiency

Nutzen Sie die Vorlagen für E-Mails, um den Kommunikationsprozess zu beschleunigen.

Halten Sie alle notwendigen Informationen bereit, um die Eingabezeit zu minimieren.