1.9 Textbausteine

In diesem Video zeige ich dir, wie du zusätzlich zu den PDF-Textvorlagen individuelle Textbausteine erstellen kannst, um deine Angebotserstellung zu vereinfachen und zu beschleunigen. Ich erkläre, wie du diese Textbausteine anlegst und verwaltest, indem du auf das grüne T klickst und eine neue Vorlage erstellst. Wir wählen eine Kategorie aus, hinterlegen einen Titel und einen Text, den wir auch übersetzen lassen können. Ich lade dich ein, diese Funktion auszuprobieren und deine Angebote noch effektiver zu gestalten. Lass uns gemeinsam die Möglichkeiten nutzen, um unsere Arbeitsprozesse zu optimieren!

Erstellung von Textbausteinen für Angebote

Objective

Diese SOP beschreibt die Schritte zur Erstellung und Verwendung von Textbausteinen zur Individualisierung von Angeboten und zur Vereinfachung von Arbeitsprozessen.

Key Steps

Schritt 1: Zugriff auf die Textbausteine 1:04

Öffne die Angebotsmaske.

Achte auf das grüne 'T' auf der rechten Seite, das für die Textbausteine steht.

Schritt 2: Auswahl eines bestehenden Textbausteins 1:29

Klicke auf das grüne 'T', um die Seite der Textvorlagen zu öffnen.

Wähle den gewünschten Textbaustein aus, um ihn in dein Angebot einzufügen.

Schritt 3: Erstellung eines neuen Textbausteins 2:29

Klicke erneut auf das grüne 'T', um die Liste der Vorlagen zu öffnen.

Klicke oben rechts auf 'Neue Vorlage erstellen'.

Schritt 4: Kategorisierung des Textbausteins 2:48

Wähle eine Kategorie für den Textbaustein aus (z.B. Angebotsbedingungen, E-Mail-Texte).

In diesem Beispiel wählen wir die Kategorie 'Angebotsbedingungen'.

Schritt 5: Eingabe von Titel und Text 2:59

Gib einen Titel für den Textbaustein ein.

Füge den gewünschten Text hinzu und nutze die Übersetzungsfunktion, falls nötig.

Schritt 6: Speichern des Textbausteins 3:12

Klicke auf 'Speichern', um den Textbaustein zu sichern.

Der neue Textbaustein ist nun in der Liste verfügbar.

Schritt 7: Verwendung des Textbausteins 3:29

Gehe zurück zur Angebotsmaske und klicke auf das grüne 'T'.

Wähle den neu erstellten Textbaustein aus, um ihn in dein Angebot einzufügen.

Cautionary Notes

Stelle sicher, dass die Texte korrekt und vollständig sind, bevor du sie speicherst.

Überprüfe die Übersetzungen auf Richtigkeit, wenn du die automatische Übersetzungsfunktion verwendest.

Tips for Efficiency

Nutze bereits vorhandene Textbausteine, um Zeit zu sparen.

Halte eine Liste der häufig verwendeten Textbausteine bereit, um den Zugriff zu erleichtern.

Plane regelmäßige Schulungen zur Optimierung der Nutzung der Textbausteine.