7.6 Rechnungseinstellungen

In diesem Video zeige ich dir, wie du deine Rechnungs-Einstellungen effizient bearbeiten und anpassen kannst, um den Prozess der Rechnungsstellung zu optimieren. Wir gehen die verschiedenen Einstellungen durch, darunter Rechnungsnummern, Zahlungsziele und Vorlagen für unterschiedliche Rechnungsarten. Ich empfehle dir, die QR-Code-Einstellungen zu aktivieren, um Zahlungen zu erleichtern. Wenn du Fragen hast oder Unterstützung benötigst, zögere nicht, dich an uns zu wenden. Viel Spaß beim Anpassen deiner Rechnungen!

Standard Operating Procedure zur Bearbeitung von Rechnungs-Einstellungen

Objective

Diese SOP beschreibt die Schritte zur Bearbeitung und Anpassung der Rechnungs-Einstellungen, um die Effizienz bei der Rechnungsstellung zu erhöhen.

Key Steps

1. Zugang zu den Rechnungs-Einstellungen 0:24

Gehe zu den Einstellungen oben rechts.

Wähle die Option "Rechnung" aus.

2. Rechnungsnummern einstellen 0:40

Lege die Rechnungsnummer für Standardrechnungen, Rechnungskorrekturen, Gutschriften und Lagerrechnungen fest.

Beispiel: Standardrechnung beginnt mit U1000.

3. Zahlungsziele und Mahngebühren festlegen 1:45

Definiere das Standard-Zahlungsziel für Rechnungen.

Lege Mahngebühren für die erste, zweite und dritte Mahnung fest.

4. Standardvorlagen für Rechnungen anpassen 2:23

Wähle die Standardvorlagen für verschiedene Rechnungsarten aus.

Passe die PDF-Textvorlagen für unterschiedliche Rechnungsarten an.

5. Anzeigeeinstellungen konfigurieren 3:35

Bestimme, ob ein Zahlungsverlauf auf der Rechnungs-PDF angezeigt werden soll.

Aktiviere die automatische Übertragung von Kunden- und Auftragsinformationen.

6. QR-Code-Einstellungen anpassen 4:48

Aktiviere den QR-Code für Zahlungen in Rechnungen.

Stelle sicher, dass das richtige QR-Code-Format (europäischer Standard) ausgewählt ist.

7. Skonto-Optionen und Kopf-/Fußzeilen anpassen 6:44

Füge individuelle Kopf- und Fußzeilen für Rechnungen hinzu.

Speichere alle Änderungen.

8. Änderungen überprüfen 7:27

Gehe zurück zur Rechnungsliste und öffne eine Standardrechnung zur Vorschau.

Überprüfe die vorgenommenen Einstellungen.

Cautionary Notes

Stelle sicher, dass alle Änderungen korrekt sind, bevor du die Einstellungen speicherst.

Bei Unsicherheiten kontaktiere einen Produktspezialisten.

Tips for Efficiency

Nutze die Vorlagenfunktion, um Zeit bei der Erstellung von Rechnungen zu sparen.

Halte die Rechnungsnummern und Vorlagen konsistent, um Verwirrung zu vermeiden.