Update 2025-12
Inhaltsangabe:
- Kunden
- Angebote
- Disposition
- Arbeitsscheine
- Qualitätssicherung
- Generelle Optimierungen
Video Update:
Schriftliches Update:
1. Kunden
Löschkonzept:
Wir haben einen Prozess zur Löschung von Kundendaten eingeführt.
Das neue Löschkonzept funktioniert zweistufig:
- Archivierung: Zu löschende Kundendaten werden zunächst in das Archiv verschoben – vergleichbar mit einem Papierkorb.
- Endgültige Löschung: Erst aus dem Archiv heraus können die Daten endgültig gelöscht werden.
Beim Löschvorgang prüft das System automatisch, ob:
- dem Kunden ein Auftrag zugeordnet ist oder
- eine Rechnung für den Kunden erstellt wurde.
In diesen Fällen ist die Löschung aus rechtlichen Gründen bzw. gesetzlichen Aufbewahrungsfristen nicht zulässig.
Vorgehensweise:
1. In der Kundenliste können mehrere Profile über die Mehrfachauswahl (Multiselect) markiert werden.
Mit einem Klick auf „Löschen“ startet der Prüfprozess.
2. Das System löscht automatisch alle zulässigen Datensätze und zeigt an, welche aufgrund der genannten Einschränkungen nicht gelöscht werden dürfen.
2. Angebotspositionen und Möbelliste
- Gewichtszuschläge für Möbelstücke
Es wurde eine neue Funktion zur Verwaltung von Gewichtszuschlägen für bestimmte Möbelstücke (z. B. Klaviere, Tresore oder schwere Bauernschränke) hinzugefügt.
In der neuen Verwaltungsmaske können Möbel ausgewählt werden, für die ein Gewichtszuschlag gelten soll.
Einstellungen > Möbelliste > Gewichtszuschlag
Für jedes Möbelstück lassen sich zwei Werte hinterlegen:
- Ein fester Zuschlag (z. B. 200 € für ein Klavier)
- Ein variabler Zuschlag (z. B. 50 € pro zusätzlichem Stockwerk)
Die Berechnung für die Stockwerke berücksichtigt sowohl die Be- als auch die Entladeadresse.
Sollte die Berechnung nur für eine der beiden Adressen verwendet werden, kann dies in den Angebotspositionen manuell angepasst werden.
Wird ein Möbelstück mit einem Gewichtszuschlag in der Möbelliste eines Angebots ausgewählt, erscheint automatisch eine zusätzliche Angebotsposition mit dem Titel „Gewichtszuschlag für [Möbelname]“ unter der Kategorie Transport.
Wird das entsprechende Möbelstück wieder aus der Liste entfernt, wird auch die zugehörige Angebotsposition automatisch gelöscht.
- Separate Darstellung des optionalen Volumens
Wird ein Möbelstück in der Möbelliste als optional markiert,
wird dessen Volumen nun separat berechnet. Das optionale Volumen wird nicht in das Gesamtvolumen des Angebots einbezogen, sondern gesondert ausgewiesen.
Im Angebot erscheint dieses Volumen in einer separaten Zeile.
3. Disposition
- Achsenwechsel der Ansicht (Kanban) über
In der Ansicht "Woche (Karten)" der Disposition ist es nun möglich, die Achsen der Plantafel zu wechseln – die Tabelle kann somit transponiert werden.
Statt wie bisher die Tage oben und die Fahrzeuge links anzuzeigen,
können nun die Fahrzeuge oben und die Tage unten dargestellt werden.
Diese Option ist besonders in der Wochenansicht hilfreich, wenn mit einer großen Anzahl an Fahrzeugen gearbeitet wird oder wenn diese Darstellungsform bereits vertraut ist.
Hinweis: Bei der gedrehten Ansicht haben Karten ein anderes Format, welches für dieses Layout optimiert ist.
4. Arbeitsscheine:
- Feste und zusätzliche Positionen
Es besteht nun die Möglichkeit, feste Positionen für Arbeitsscheine zu definieren, die unabhängig vom Auftrag immer auf dem Arbeitsschein angezeigt werden.
Diese Funktion ist besonders hilfreich, wenn beispielsweise standardmäßig verwendete Packmaterialien (z. B. Umzugskartons, Decken, Gurte) auf jedem Arbeitsschein erscheinen sollen.
So können Mitarbeitende vor Ort direkt die verbrauchten Mengen eintragen – auch dann, wenn diese Materialien nicht explizit im Auftrag aufgeführt sind.
Zusätzlich gibt es eine zweite Funktion: Es können nun individuelle Positionen direkt auf dem Arbeitsschein hinzugefügt werden (z. B. ein Werkzeugkoffer), die nicht im Auftrag erscheinen, aber dennoch als mitzunehmendes Gut gelten.
Unterschied der beiden Workflows
Feste Positionen:
In den Einstellungen kann definiert werden, welche Positionen automatisch auf jedem Arbeitsschein erscheinen sollen.
Einstellungen > Arbeitsscheine > Feste Positionen
Beim Erstellen des Arbeitsscheins prüft das System, ob diese Position bereits im Angebot enthalten ist.
- Wenn ja, wird die Angebotsmenge übernommen.
- Wenn nein, wird die Position zusätzlich im Arbeitsschein angezeigt.
Manuelle Zusatzpositionen:
Auf der Aufteilungsseite des Arbeitsscheins können über die Sidebar (Angezeigte Services, die im System hinterlegt sind) beliebige Positionen manuell hinzugefügt werden.
Hinweis: Diese erscheinen nur im Arbeitsschein, nicht im Angebot, und werden als „nicht im Angebot“ gekennzeichnet.
- Deaktivierung geplanter Zeiten und Preise im Abrechnungshinweis
| Mit geplante Spalten | Ohne geplante Spalten |
 |  |
Einstellungen > Arbeitsscheine > Vor-Ort-Quittung / Abrechnung aktivieren
5. Qualitätssicherung
- Projektart ausgewählt für Rechnungen
- Im Rahmen der Qualitätssicherung wurde eine neue Option hinzugefügt, mit der geprüft wird, ob jede Rechnung beim Abschluss einem Projekt zugeordnet ist.
- Diese Prüfung greift sowohl bei Standardrechnungen als auch bei Blankorechnungen, bei denen das Projektfeld manuell ausgewählt werden muss.
- Die Funktion ist besonders nützlich, wenn Rechnungen an Buchhaltungssysteme exportiert werden, in denen das Projektfeld eine verpflichtende Angabe darstellt – beispielsweise für Streetboarding oder andere externe Systeme.
- Die Einstellung finden Sie unter Einstellungen > Qualitätssicherung > Rechnung
6. Generelle Optimierungen:
- Optimierung Bezeichnung der Steuer bei Fremdlandversteuerung
Bei internationalen Umzügen mit Fremdlandversteuerung wird nun die landesspezifische Bezeichnung der Steuer korrekt angezeigt.
Anstelle der allgemeinen Bezeichnung „Mehrwertsteuer“ wird nun beispielsweise in italienischen Rechnungen „IVA“ verwendet – entsprechend der offiziellen Terminologie.
Diese Anpassung gilt sowohl für die Darstellung in der Softwaremaske als auch für die PDF-Dokumente (z. B. Rechnungen).
- Optimierungen in E-Rechnungen
- Es wird nun das Umfangsbeschreibungsfeld in der E-Rechnung angezeigt.
- Automatische Abfrage, ob Statusänderung gewünscht
- Bei Anfragen über den Online-Kalkulator wird der standardmäßige Status "unverbindl. Anfrage" verwendet. Wenn dieses Angebot nun per E-Mail verschickt wird, wird automatisch abgefragt, ob der Status zu "offen" geupdated werden soll.
- Generelle Empfehlung: Weg über Anfragebestätigung (Screenshot)
