7.2 Erstellen einer Rechnung ohne Auftragsdaten

In diesem Video zeige ich dir, wie du eine Rechnung ohne Auftragsdaten erstellen kannst. Wir starten auf dem Dashboard und ich erkläre dir Schritt für Schritt, wie du einen Kunden anlegen und eine Blankorechnung erstellen kannst. Dabei gehe ich auf die Eingabe von Rechnungspositionen ein, wie zum Beispiel Umzugskartons, und zeige dir, wie du die Rechnung abschließen und versenden kannst. Es ist wichtig, dass du die Zahlungsbedingungen und Zahlungsmethoden entsprechend anpasst. Schau dir das Video an und probiere es selbst aus!

Erstellung einer Rechnung ohne Auftragsdaten

Objective

Diese SOP beschreibt die Schritte zur Erstellung einer Rechnung im System, ohne dass Auftragsdaten hinterlegt sind.

Key Steps

1. Dashboard öffnen 0:08

Gehe zum Dashboard.

Klicke oben rechts auf das Plus-Symbol für "Rechnung" oder gehe über das Menü zu "Rechnungen" und dann zur "Rechnungsliste".

2. Kundendaten eingeben 0:24

Klicke auf "Rechnung hinzufügen".

Gib die Kundendaten oben links ein.

Wenn der Kunde bereits im System ist, gib einfach seinen Namen ein.

Wenn der Kunde neu ist, gib den Namen ein und lege den Kunden direkt in der Rechnungserstellungsmaske an.

3. Rechnungsinformationen anpassen 1:10

Wähle zwischen einer Standardrechnung oder einer Blankorechnung.

Bearbeite das Rechnungsdatum und das Zahlungsziel.

4. Rechnungspositionen hinzufügen 2:13

Füge Positionen zur Rechnung hinzu, z.B. "Umzugskartons, Neu zum Kauf, 30 Euro".

Der Gesamtpreis wird automatisch berechnet.

5. Zahlungsmethode auswählen 2:54

Wähle die Zahlungsmethode für die Rechnung, z.B. "auf Rechnung".

6. Rechnungsentwurf erstellen oder abschließen 3:12

Erstelle den Rechnungsentwurf oder schließe die Rechnung direkt ab und weise eine Rechnungsnummer zu.

7. Rechnung drucken oder versenden 3:32

Die Rechnung kann nun ausgedruckt oder direkt per E-Mail verschickt werden.

Cautionary Notes

Stelle sicher, dass alle Kundendaten korrekt eingegeben sind, um Fehler zu vermeiden.

Überprüfe die Rechnungspositionen auf Richtigkeit, bevor du die Rechnung abschließt.

Tips for Efficiency

Nutze die Vorlagen für Rechnungen, um Zeit zu sparen.

Halte alle benötigten Informationen bereit, bevor du mit der Rechnungserstellung beginnst.