Update 2025-09

Inhaltsangabe:

Kunden
Optimierung der Debitorenverwaltung
Anfragemaske
Angebote
E-Mail Versand
Disposition
Rechnungen
Qualitätssicherung
Arbeitsscheine
Online-Bestellung
Mehrsprachigkeit der Angebotspositionen
Generelle Optimierungen

Video-Update:

Schriftliches Update:

1. Kunden

Bearbeitung der Kundennummer sperren
- Die Funktion zur Bearbeitung der Kundennummer kann nun in den Kundeneinstellungen gesperrt werden.
- Einstellungen > Kunden

2. Optimierung der Debitorenverwaltung

Um die Verwaltung und Verwendung von Debitoren im Zusammenhang mit Angeboten zu verbessern, wurden folgende Anpassungen umgesetzt:
- Debitoren in der Kundenliste
  - Debitoren sind nun Teil der allgemeinen Kundenliste und werden über die Rolle „Debitor“ erkannt
- Verküpfung von Umziehender und Debioren
  - Wenn Sie eine umziehende Person (z.B. Lieschen Müller) einem Debitor (z.B. BMW) zugeordnet wird wird das Angebot von Lieschen Müller im Kundenprofil von BMW angezeigt. Auf diese Weise werden alle Angebote, die an denselben Debitor adressiert sind, zentral im Kundeprofil zusammengeführt.
- Direkte Erfassung des Debitors in der Anlage der umziehenden Person
  - Bei der Erstellung eines Kundenprofils für eine umziehende Person kann wie bisher direkt ein Debitor (z. B. der Arbeitgeber) hinterlegt werden. Das Angebot erscheint dann sowohl im Profil der umziehenden Person als auch im Kundenprofil des Debitors.
- Verlinkung einer umziehenden Person mit einem bereits vorhandenen Debitor
  - Bei der Hinterlegung einer neuen umziehenden Person kann der bereits vorhandene Debitor direkt über das Suchfeld in der Debitorenmaske ausgewählt und so mit dem Angebot verknüpft werden.
  - Sollten beim jeweiligen Debitor spezifische Einstellungen, wie zum Beispiel ein Rabatt von X% hinterlegt sein, greifen diese Einstellungen automatisch auch für das verknüpfte Angebot oder die Rechnung.
- Neue Spalte für die Anzeige von Debitoren in der Angebotsliste & der Rechnungsliste
  - In verschiedenen Listen wurde die Spalte „Debitor“ ergänzt, um die Übersicht zu verbessern.

Enterprise-Option: Kreditoren und Agenten
- Für Enterprise-Kunden besteht zusätzlich die Möglichkeit, Kreditoren und Agenten in ähnlicher Form zu verwalten. Für Kreditoren und Agenten gibt es ebenfalls auch die Möglichkeit Sonderraten zu vereinbaren. Für weitere Informationen hierzu kommen Sie gerne auf uns zu.
Datenmigration
- Bereits vorhandene Debitoren werden direkt in die neue Struktur übertragen, sodass alle Kunden- und Debitoreninformationen erhalten bleiben.

3. Anfragemaske

Die Anzahl der umziehenden Personen kann direkt in der Anfragemaske erfasst werden. Dies dient außerdem als Basis für eine zukünftige Integration im Blitzformular bzw. Kontaktformular auf der Website.

Abweichende Kontaktdaten: Es kann nun ein Firmenname hinterlegt werden.

Neues Feld „Besichtiger“: Nützlich, wenn die besichtigende Person und der Berater nicht identisch sind.
- Diese Option kann unter Einstellungen > Anfrage aktiviert werden.
- Passend dazu gibt es eine neue Spalte bei der Besichtigungsliste:

4. Angebote

Spalte für bereits abgerechnete Positionen: Im Auftrag wird angezeigt, ob und in welcher Rechnung eine Position bereits abgerechnet wurde.
- Diese Spalte kann pro Auftrag aktiviert werden.

Neue Option zur Massenduplizierung von Angeboten und Aufträgen
- Es ist nun möglich, in der Duplizierungsmaske für Angebote und Aufträge einen Vorgang mehrmals und für verschiedene Zieldaten zu duplizieren.
  - Beispiel: Ein Auftrag kann auf jeden Montag, Dienstag und Mittwoch des kommenden Monats kopiert werden.
  - Im Rahmen dieses Duplizierungsprozesses werden auch die Termine des duplizierten Angebots automatisch an die gewählten Tage angepasst.

Automatisches Hinzufügen von Außenliften / Außenaufzug im Angebot und
- Außenlifte/Außenaufzüge können automatisch in Angebote (als notwendiges Fahrzeug und in den Angebotspositionen) automatisch hinzugefügt werden, wenn die Option "Außenlift" bei Ja steht in der Be- oder Entladeadresse.

Aktivierung
- Preiseinstellungen öffnen → Option "Automatische Berechnung des Außenaufzugs" aktivieren.
- Standardfahrzeug auswählen
- Preisberechnung definieren.
  - Fahrzeugkosten aus Fzg. Profil übernehmen: Tarife aus dem Fahrzeugprofil (Stunden/Tag) werden automatisch verwendet.
  - Standortpreise pflegen → Preise für eine Adresse und Preise für zwei Addressen hinterlegen.
    - Sollten auch die Externe Produkt IDs aktiviert werden, können Sie diese Ebenfalls hier hinterlegen.

5. E-Mail Versand

E-Mail Adressen Kontaktbuch
- Beim Versand einer E-Mail an einen Kunden - über den Button "per E-Mail senden" - ist es nun möglich, direkt auf das kundenspezifische Kontaktbuch zuzugreifen und die gewünschte E-Mail-Adresse auszuwählen. Eine Auswahl könnte zum Beispiel zwischen Kunden-, Debitoren- oder einer sonstigen abweichenden E-Mail-Adresse stattfinden.
- Das ist besonders praktisch bei Firmenkunden, bei denen mehrere Kontakte unter einem Kunden angelegt sind. Das Kontaktbuch berücksichtigt dabei sowohl den Hauptkunden, den Umziehenden als auch den Debitor.

Anhängen Angebots-/Auftragsspezifischer Dokumente beim E-Mail-Versand
- Im E-Mail-Versand-PopUp gibt es nun die Möglichkeit, mit dem Auftrag verknüpfte Dokumente wie das Auftragsdokument oder einen Arbeitsschein direkt mitzusenden.
- Das ist besonders praktisch, wenn Sie beispielsweise eine Rechnung verschicken und gleichzeitig den Arbeitsschein anhängen möchten.

6. Disposition

Neue Spalten "Extern abgegeben" und "Kein Fahrzeug notwendig"
- Es ist nun es möglich, in der Dispotafel zwei neue Spalten zu aktivieren, und zwar für
  - Extern vergebene Aufträge (am unteren Ende)
  - Aufträge ohne Fahrzeugbedarf (am oberen Ende)
- Diese Spalten können hilfreich sein, auch externe oder ohne Fahrzeug abgewickelte Aufträge zu disponieren.
- Einstellungen > Disposition

7. Rechnungen

Deaktivierung des Hinweises bei steuerfreien Umsätzen möglich.
- Wenn eine Rechnung Positionen mit 0 % Mehrwertsteuer enthielt, haben wir bislang automatisch einen Hinweis eingefügt, dass die Rechnung steuerfreie Positionen beinhaltet. Da wir hierzu negatives Feedback erhalten haben, ist dieser Hinweis nun standardmäßig deaktiviert. In den Einstellungen zur Rechnungsstellung kann er jedoch bei Bedarf wieder aktiviert werden.

Neuer Status "Im Mahnverfahren"
- Bei Rechnungen, für die ein Mahnprozess eingeleitet wurde, wird künftig automatisch der Status "im Mahnverfahren" vergeben. So kann in der Rechnungsliste über den Status direkt nach allen Rechnungen, bei denen eine Mahnung erstellt wurde, gefiltert werden.
- Mit Bezahlung der Mahnrechnung werden weiterhin beide Rechnungen (Ursprungsrechnung und Mahnungsrechnung) auf "Bezahlt" gesetzt.

Löschen von Rechnungsentwürfen
- Es ist nun möglich, Rechnungsentwürfe zu löschen
- Voraussetzung hierfür ist, dass die Rechnung noch nicht geschlossen und somit auch noch keine Rechnungsnummer vergeben wurde.

8. Qualitätssicherung

Hinweis bei optionalen Positionen in der Rechnung:
- Der Nutzer wird informiert, dass optionale Positionen nicht in Rechnungen übernommen werden. Sie müssen entweder bestätigt werden oder werden nicht für die Rechnung verwendet.
Neues Qualitätssicherungsmodul
- Wir haben ein neues Qualitätssicherungsmodul eingeführt. Damit lässt sich festlegen, welche Informationen bei wichtigen Workflows – wie dem Versand eines Angebots oder der Festschreibung einer Rechnung – verpflichtend sind.
- Die Einstellungen finden Sie unter Einstellungen > Qualitätssicherung.
  - Anwendungsbeispiele:
    - Beim Angebotsversand kann definiert werden, dass eine Projektart ausgewählt sein muss, da diese Information für die Buchhaltung wichtig ist.
    - Beim Rechnungsversand kann festgelegt werden, dass der provisionsberechtigte Berater angegeben wird.
    - Weitere mögliche Pflichtfelder sind beispielsweise Kostenstelle oder Erlöskonto.
- Dieses Modul dient ebenso als Basis für zukünftige Integrationen von Qualitätsstandards.

Wenn beim Ausführen dieser Schritte Pflichtangaben fehlen, erscheint eine Fehlermeldung mit dem Hinweis, welche Qualitätskriterien nicht erfüllt sind. Es ist jedoch weiterhin möglich, den Vorgang fortzusetzen.

9. Arbeitsscheine

Es besteht nun die Möglichkeit, auf den Arbeitsscheinen Preise inklusive MwSt. anzeigen zu lassen.
- Einstellungen > Dokumente > Arbeitsscheine

10. Online-Bestellung

Für den Online-Bestätigungsprozess - also über die Online-Auftragsbestätigungsseite - wurde eine neue separate Einstellungsseite hinzugefügt, über die gewisse Optionen personalisiert werden können.

Es ist nur möglich zu personalisieren, ob alle Positionen oder nur die Hauptkategorien in der Auftragsbestätigungsseite angezeigt werden sollen.
- Anzeige aller Positionen (neu, Standardmäßig nicht aktiv).
- Anzeige der Hauptkategorien (aktuelle Logik, standardmäßig aktiv)

Auftragsbestätigungen können nun direkt an den zuständigen Berater gesendet werden.
- Es ist nun möglich, festzulegen, dass die Auftragsbestätigung-E-Mails bei Bestätigung durch die Kunden direkt an den Berater geschickt werden. Der bisherige Standard war hier, dass die Benachrichtigung an die festgelegte Kontaktadresse versendet wird.

11. Mehrsprachigkeit der Angebotspositionen

Mehrsprachigkeit der Online-Angebote optimiert. Alle Elemente – von Positionen bis zu Vorlagen (Zahlungsmethoden, Haftungsausschlüsse) – können nun über einen einfachen "Mehrsprachigkeitsbutton" (=lila DeepL-Button) in der Software übersetzt werden.
Die Übersetzung erfolgt zwischen den Sprachen Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Deutsch (CH) und Niederländisch.
Übersetzt werden können unter anderem
- Angebotspositionen (Transport, Services, Packmaterial etc.)
- Haftungsbedingungen
- Zahlungsmethoden

12. Generelle Optimierungen in den Bereichen:

Generelle Leistungsoptimierung
- Die Software wurde durch diverse Anpassungen etwas schneller und performanter gemacht.
Listen:
- Neue Spalte „Debitor“ in Angebots- und Auftragslisten, sowie Rechnungsliste. Neue Spalten können unter "Spalten" oben rechts aktiviert werden.

Kunden:
- Die Dokumentenanzeige im Kunden Profil wurde optimiert. Es werden nun alle verlinkten Dokumente von alle Aufträge angezeigt und die Optionen, die es in andere Bereiche das Software auch ebenfalls in diesem Bereich mit implementiert.

Angebote
- Es ist nun möglich, Angebotspositionen zwischen verschiedenen Angebotskategorien zu verschieben – besonders praktisch, wenn Sonderkategorien hinzugefügt werden.
- In der erweiterten Planung können zudem ganze Tage von einer Obergruppe in eine andere verschoben werden.
Auftrags- und Rechnungspositionen
- Optimierung der Speicherung von Auftrags und Rechnungspositionen (nur Backend-Prozesse, keine Änderung für User)
Erweiterte Planung
- Alle Termine aus der Fortgeschrittenen Planung erscheinen nun in der Auftragsterminübersicht und fließen somit direkt in die Auftragsauswahl der Plantafel mit ein.
Dispotafel
- Die üblichen Interaktionen (Personal zuweisen, Personal entfernen, Fahrzeuge zuweisen) sind flüßiger geworden.
Rechnungen
- Vorab- und Schlussrechnungen: Optimierte Darstellung der Positionen und Anzeige der Mehrwertsteuer auf die zu zahlende Summe.
- Rechnungskorrekturen: Optimierung des Prozesses zum Erstellen von Rechnungskorrekturen
Schnittstellen
- Der Import von Immoscout Anfragen wurde optimiert.
Tracking von Online-Formularen
- Unterstützung für Google Tag Manager. Neben Google Analytics und Matomo kann nun auch GTM integriert werden. Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie diese von dieser Option Gebrauch machen möchten

Einstellungen für Online-Bestellungen

Anzeige aller Positionen	Anzeige nur der Hauptkategorien

Einstellung	Einfluss auf die Maske

Außenlift wird in den Adressdetails ausgewählt	Im Angebot

Mehrsprachigkeitsbutton	Automatische Übersetzung via DeepL