4.2 Angebotseinstellungen

In diesem Video zeige ich dir, wie du deine Angebotseinstellungen bearbeiten kannst, um die Zahlungsmethoden und Anzeigeoptionen optimal anzupassen. Wir gehen durch die verschiedenen Einstellungen, einschließlich der Anzeige von Beraterinformationen, der Sichtbarkeit von Transportentfernungen und der Anpassung von Standardvorlagen. Zudem erkläre ich, wie du Zahlungsmethoden anlegen und bearbeiten kannst, sowie die Haftung und Versicherung im Angebot konfigurieren kannst. Ich empfehle dir, auch die Videos zu den individuellen Vorlagen und zur Auftragsbestätigung anzusehen, um das Beste aus deinen Angeboten herauszuholen. Bitte schau dir die einzelnen Punkte genau an und passe sie entsprechend deinen Bedürfnissen an!

Angebotseinstellungen bearbeiten

Objective

Diese SOP beschreibt die Schritte zur Bearbeitung der Angebotseinstellungen, um sicherzustellen, dass alle Angebote korrekt und gemäß den Unternehmensrichtlinien erstellt werden.

Key Steps

1. Angebotsvorschau anzeigen 0:49

Beginne mit einem bestehenden Angebot.

Klicke auf die Vorschau auf der rechten Seite, um das Angebot in der aktuellen Form anzusehen.

2. Angebotseinstellungen öffnen 1:26

Gehe zu den Angebotseinstellungen.

Klicke auf 'Angebote', um die verschiedenen Einstellmöglichkeiten zu sehen.

3. Anzeigeoptionen anpassen 1:38

Entscheide, ob Beraterinformationen angezeigt werden sollen.

Stelle die Sichtbarkeit der Transportentfernung ein (B zur Entladestelle oder Gesamtstrecke).

Blende die Mehrwertsteueranzeige und andere Anzeigeoptionen nach Bedarf ein oder aus.

4. Standardvorlagen festlegen 2:36

Wähle eine Standardangebotskalkulationsvorlage für alle neuen Angebote aus.

Lege die Standard Angebotsart fest (z.B. Angebot oder Aufwandsschätzung).

5. Bestelleinstellungen bearbeiten 6:19

Gehe zu den Bestelleinstellungen und überprüfe die Zahlungsmethoden.

Füge neue Zahlungsmethoden hinzu oder bearbeite bestehende (z.B. Vorkasse).

6. Zahlungsdetails eingeben 6:45

Gib den Namen der Zahlungsmethode, Bankdaten (IBAN, BIC) und Zahlungsbedingungen ein.

Stelle sicher, dass die Zahlungsmethode standardmäßig angeboten wird.

7. Unterschriftsfeld und rechtliche Hinweise hinzufügen 7:20

Entscheide, ob ein Unterschriftsfeld auf dem Angebot angezeigt werden soll.

Füge rechtliche Hinweise zur Auftragsvergabe hinzu.

8. Haftung und Versicherung einstellen 8:15

Überprüfe die standardmäßige gesetzliche Haftung und füge gegebenenfalls einen Text für eine Zusatzversicherung hinzu.

Entscheide, ob der Versicherungsblock im Angebot angezeigt werden soll.

9. Nachfass-Einstellungen konfigurieren 8:39

Lege fest, ob automatisch nachgefasst werden soll und für welche Angebote dies gilt.

Aktiviere die E-Mail-Erinnerung nach fünf Tagen, wenn gewünscht.

10. Änderungen speichern 9:35

Vergiss nicht, alle Änderungen zu speichern, bevor du das Fenster schließt.

Cautionary Notes

Stelle sicher, dass alle Informationen korrekt sind, bevor du das Angebot speicherst.

Überprüfe die rechtlichen Hinweise sorgfältig, um rechtliche Probleme zu vermeiden.

Tips for Efficiency

Nutze die Standardvorlagen, um Zeit bei der Erstellung neuer Angebote zu sparen.

Halte alle notwendigen Informationen bereit, um die Eingabe zu beschleunigen.